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[종목현미경]신대양제지_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 217
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2018/11/15 11:42
 
- 위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -2.44%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 104% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.15%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

15일 오전 11시25분 현재 전일대비 6.06% 하락하면서 63,600원을 기록하고 있는 신대양제지는 지난 1개월간 19.49% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신대양제지의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신대양제지의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 종이목재업종의 위험대비수익률 -4.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신대양제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신대양제지 1위 4.0% 4위 -19.5% 4위 -4.8
아세아제지 2위 3.9% 5위 -21.1% 5위 -5.4
모나리자 3위 3.7% 1위 36.7% 1위 9.9
태림포장 4위 2.9% 3위 -8.7% 2위 -3.0
한솔제지 5위 1.7% 2위 -8.1% 3위 -4.7
코스피 - 1.2% - -4.7% - -3.9
종이목재 - 2.0% - -9.9% - -4.9

관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -2.44%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이목재업종은 2.44% 하락하고 있다.
아세아제지
31,550원 ▼3750(-10.62%) 모나리자
4,190원 ▼95(-2.22%)
한솔제지
17,600원 ▲50(+0.28%) 태림포장
2,830원 ▼65(-2.25%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 104% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신대양제지의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 63,600원으로 66,400원(104%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최문선 에널리스트가 " 2017년 연간 영업이익을 뛰어넘은 3분기, 주가가 9월 고점 대비 35%나 하락해 실적이 예상에 크게 못 미칠 것이라는 우려가 많았다. 그러나 3분기 연결 영업이익이 318억원으로 전분기대비 16.3% 줄었지만 우리 예상인 341억원에 불과 6.7% 하회하는 양호한 실적을 기록했다. 차이는 판관비로 우리 예상보다 21억원이 더 많았는데 차액인 23억원의 대부분을 차지한다. 특히 골판지 원지 가격이 하락할 것이라는 우려가 많았다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, 한국투자증권의 최문선 에널리스트가 " 지속되는 호황에도 깊어진 저평가 , 골판지 호황이 이어지고 있다. 3분기 골판지 스프레드(골판지 가격 ? 폐지 가격)는 2분기 대비 소폭 축소됐지만 여전히 높은 수준이 이어지고 있다. 원재료인 폐지 가격이 7월을 저점으로 소폭 상승했기 때문이다. 골판지 가격은 7월 이후 변동이 없는 것으로 파악된다. 폐지 가격이 올랐지만 상승폭이 미미해 스프레드는 큰 변동이 없다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.74%로 업종평균 상회. PER은 6.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신대양제지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신대양제지 모나리자 한솔제지 태림포장 아세아제지
ROE 8.8 4.3 1.6 1.0 3.5
PER 6.7 55.5 45.6 61.4 18.1
PBR 0.6 2.4 0.7 0.6 0.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 4,411주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 21,458주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 25,869주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 신대양제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.15%를 보였으며 기관은 7.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.63%로 가장 높았고, 외국인이 21.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 90,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,900원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 95,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 90,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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