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[투데이리포트]와이솔, "빛나는 수익성…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 와이솔(122990)에 대해 "빛나는 수익성"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "연결기준 3 분기 실적은 매출액 1,196 억원 (-2.5%YoY, +3.4%QoQ), 영업이익 215 억원 (+78.5%YoY, 영업이익률 18.0%)를 시현했다. 전사 매출액은 스마트폰 수요 부진과 RF 모듈 부문의 부진이 맞물리며 전년동기 대비 역성장했지만, 영업이익은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사에게 5G 는 열려있는 기회다. 4G LTE 커버리지 개화 당시에도 동사는 수신용 Diversity FEM 과 LNA 모듈 대응에 성공하며 큰 폭의 성장을 시현했으며 밸류에이션 배수도 함께 상승했던 경험이 있다. 5G 에서는 기존 SAW 로 필터링이 어려운 2.7Ghz ？ 6Ghz 사이의 고주파 Sub-six 대역에 대한 대응이 추가적으로 필요하기 때문에, RF FE (Front End)의 복잡도는 더욱 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 17,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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