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[투데이리포트]한국콜마, "좌충우돌, 그러나 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 "좌충우돌, 그러나 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "매출액은 전년대비 93% 급증했으나 영업이익은 50% 감소한 78억원에 그쳤다(영업이익률 2.1%, -5.8%p YoY). 영업이익은 컨센서스를 51% 하회했다. 한국콜마 화장품 부문 매출액은 2,170억원으로 전년대비 46% 급증했고, 제약 부문은 CJ헬스케어 인수 실적이 반영되면서 전년 480억원에서 크게 증가한 1,690억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 화장품 매출액이 56% 급증, 내수와 수출이 각각 52%, 101% 증가했다. 중소형 브랜드 성장과 글로벌사 수출이 국내 고성장을 견인했다. 특히 동사의 상위바이어인 카버코리아, 지피클럽은 중국 내에서도 고성장하고 있으며 카버코리아의 AHC 브랜드는 중국 광군제에서 한국 브랜드 중 1위를 기록한 바 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,818 | 180,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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