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[하림지주(003380)] 기대에 부합하는 3분기 실적 조회 : 142
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/16 08:20
 
3Q18 실적 Review: 영업이익 1,177억원 (-5.5% YoY)
 
하림지주의 3Q18 실적은 매출액 2.0조원 (+11.9% YoY), 영업이익은 1,177억원 (-5.5% YoY)으로 KB증권의 추정치 (매출액 1.74조원, 영업이익 1,086억원)를 소폭 상회하는 실적을 거뒀다. 실적이 추정치를 상회한 이유는 가금부문 자회사인 하림의 실적이 KB증권의 추정을 상 회하였기 때문이다. 가금부문 (하림 등)은 전분기 대비 흑자 전환한 65억원의 영업이익을 시현하였다. 다만 양돈부문은 회계적인 이슈 (생물자산평가이익 감소)와 함께 사료판매량 감소와 사료 원가가 부담으로 작용하면서 실적이 둔화되는 모습을 보였다. 

4Q18 Outlook: 영업이익 847억원 (+7.6% YoY)

하림지주의 4Q18 영업이익은 847억원으로 3Q18 대비 실적 개선이 약세를 보일 것이나 전년대비 7.6% 증가하는 실적을 거둘 것으로 전망한다. 11월부터 육계가격이 하락하는 모습을 보이면서 가금부문 자회사의 실적 개선세가 둔화될 것으로 예상되기 때문이다. 그러나 양돈부문 자회사 실적 개선의 영향으로 4Q17 대비 양호한 실적을 거둘 전망이다.
 
주가 동인은 여전히 하림산업 (양재동 물류센터 개발 사업)의 사업 진행 
 
현재 하림지주의 주가 동인은 손자회사 하림산업의 양재동 부지 개발 이슈다. 하림그룹과 서울시가 해당 부지 개발계획안을 두고 협의를 진행하고 있지만 아직 구체적인 계획이 공개되지 않고 있다. 그러나 서울시가 지난 9월 ‘제3차 물류기본계획’을 확정짓고 서울 시내 물류터미널에 대한 기능 재정립 필요성을 강조한 만큼 개발 논의도 빨라질 것으로 기대된다 (조선비즈 11/15). 하림지주의 ‘공유주방’사업 (하림식품이 생산한 HMR제품을 하림산업의 물류센터를 통해 수도권에 공급)의 또 다른 양대 축인 하림식품이 취득시점 2020년 12월을 목표로 유형자산 투자결정을 공시한 점을 고려하면 하림산업의 개발 사업도 속도를 낼 것으로 예상한다.

KB 김준섭



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