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[투데이리포트]프로텍, "Positive S…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 프로텍(053610)에 대해 "Positive Surprise! 저력을 보여준 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. KB증권 성현동, 이동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 프로텍(053610)에 대해 "프로텍의 2018년 3분기 실적은 매출액 472억원 (+8.5% YoY, +27.8% QoQ), 영업이익 119억원 (+28.7% YoY, +83.8% QoQ, OPM 25.2%)으로 Positive Surprise를 기록하였다. KB증권 추정치인 매출액 389억원, 영업이익 74억원을 큰 폭으로 상회하였다. 2017년 3분기 주요 고객사의 대량 발주 등으로 기저가 높았음에도 매출액 성장이 지속되었고, 사상 최대 영업이익률을 기록한 점을 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "멀티 카메라가 스마트폰의 차별화 요소로 부각되고 있다. 2018년 10월 공개된 삼성전자의 갤럭시A9 모델에 후면 카메라 렌즈가 4개인 쿼드 (Quad) 카메라가 탑재 되었고, LG V40 모델에도 후면 3개, 전면 2개의 카메라가 탑재되는 등 스마트폰 제조사들이 판매 둔화에 대한 대응책으로 1) 멀티 카메라 탑재, 2) 카메라 스펙 향상 등으로 전략 변화를 진행하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 27,000원까지 높아졌다가 2018년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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