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[에스케이씨에스(224020/코넥스)] 2018년 실적 턴어라운드, 2019년 성장의 원년 조회 : 140
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/11/16 10:32
 
코넥스 최초 기술특례로 상장한 업체

동사는 2004년 설립했으며 2016년 코넥스 시장에 최초로 기술특례 상장함. 국내업체 중 유일하게 최대 9 층까지 코팅이 가능한 다층코팅설비 및 기술을 보유하고 있으며 필름 점착 및 정밀코팅을 통해 고기능성, 고 부가가치 필름 제품을 생산 중에 있음

주요 제품으로 인쇄용 필름(잉크젯, 사진보호용, FGL, 백라이트용 등)를 생산하고 있으며 2017년 기준 매출 비중은 인쇄용 45%, 사진보호용 26%, 상품 및 기타 24%, 보드 5%로 구성됨

신규 고객사 및 제품 카테고리 확장에 따른 실적 모멘텀

동사는 인쇄용 필름을 주력으로 생산해왔으며 2005년부터 2년동안 테스트를 거쳐 잉크젯 필름 글로벌 1위 인 3M을 고객사로 확보함. ODM형태로 3M 아시아권역에 납품을 해오며 레퍼런스를 쌓아온 결과 올해 하 반기부터 3M 북미시장으로 납품 영역을 확대하였으며 현재 초도물량 납품 중에 있음. 이외 신규 고객사로 미국 전역에 유통망을 가지고 있는 현지업체 3곳에 약 2억원 규모 초도물량을 납품 중에 있음

최근 강판용 필름(냉장고, 세탁기 등 가전 표면재)을 개발해 제품 카테고리를 확장함. 양산을 위해 올해 10 억원 규모의 설비 증설 투자(매출액 기준 150억)를 하였으며 내년 상반기 내로 양산할 계획. 국내 가전업체 인 S, L사와 협의 중에 있으며 내년 초 결과가 나올 것으로 보임

2018년 실적 턴어라운드, 2019년 성장의 원년

2017년 광학 및 반도체용 필름 개발 투자에 따른 비용 과다 발생, 일시적 불량율 증가에 따른 매출원가 증가로 적자를 기록하였으나 올해 매출 215억원(+16.2% YoY), 영업이익 3억원(흑전 YoY)으로 턴어라운드 전망. 이는 1) 광학 및 반도체용 필름 개발 잠정 중단에 따른 비용 감소, 2) 수주 물량 증가 등에 기인

2019년에는 1) 강판용 필름 납품에 따른 신규 매출(매출 45억원, OPM 7% 가정), 2) 인쇄용 필름 북미향 신규 매출(매출 39억원, OPM 5% 가정) 발생됨에 따라 본격적인 성장세를 보일 것으로 전망됨. 또한  매년 신규 고객사 및 제품 카테고리를 확장할 계획을 가지고 있음에 따라 외형 성장세가 지속될 것으로 보임

키움 김상표



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