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[상신이디피(091580)] 3분기 최대실적 시현, 고성장세는 이어진다! 조회 : 217
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/11/19 08:03
 
투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 22,600원 유지

상신이디피에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 22,600원을 유지한다. 최근 2차전지 시장이 전기차와 에너지저장장치를 중심으로 성장하고 있으며, 중대형 전지에서 내구성과 안전성 을 충족시킬 수 있는 부품소재에 대한 중요성이 부각되고 있 다. 이처럼 전방산업이 확대되면서 2차전지 CAN제작 및 생 산에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있는 상신이디피의 수혜가 예 상된다. 고객사의 수요 확대로 가동률도 빠르게 상승하고 있 으며, 추가 설비증설도 진행되고 있는 만큼 향후 실적 고성장 이 이어질 전망이다.

18.3Q Review: 분기사상 최대실적 시현

싱신이디피 3분기 연결실적은 매출액 410억원(+47.1%, YoY) 과 영업이익 56억원(+124.2, YoY)으로 분기사상 최대 실적을 시현했다. 사업부문별로는 2차전지 매출액이 454억원으로 전 년대비 51% 증가했으며, 영업이익도 58억원으로 전년대비 111% 급증하며 전사 실적을 견인했다. 특히 3분기 Xev용 매 출액은 78억원으로 매 분기별로 가장 빠르게 증가하고 있는 점도 고무적이다. 2차전지 각 공장별 가동률도 평균 90%를 상회하면서 여전히 높은 수준을 보이고 있다. 자동차부품은 매출액 26억원과 영업이익 소폭 적자수준을 이어갔다.

2018년 매출액과 영업이익 전년대비 각각 57%, 176% 성장

2018년 실적은 매출액 1,563억원(+56.5%, YoY)과 영업이 익 169억원(+176.1%, YoY)으로 전망한다. 현재 고객사 수 요 확대로 모든 생산법인의 가동률이 상승하고 있는 만큼 높 은 실적 성장세가 이루어질 것으로 예상한다. 동사가 주력으 로 생산하는 CAN은 리튬이온전지의 안전성을 담보하는 케 이스로 품질관리 및 기술확보가 중요하다. 상신이디피는 제 품 생산에 필요한 금형 기술부터 공정 및 품질관리에서 우위 를 보이고 있는 만큼 향후 지속적인 실적 성장을 담보하는 경쟁력을 갖추고 있다.

하나 안주원



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