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[세아베스틸(001430)] NDR 후기 조회 : 595
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/19 08:46
 
[3분기 실적 동향]

(1) 세아베스틸

: 3분기 실적은 1) 전통적 비수기, 추석 효과에 따른 판매량 감소, 2) 철 스크 랩, 전극봉과 합금철 등 원재료 가격 인상에 따른 영업이익률 하락, 3) 자동차 판매량 둔화, 4) Product Mix 악화로 어닝 쇼크 기록

: 수출은 동남아시아 중심으로 호조세를 이어가고 있으며 수출물량 13만톤 중 10만톤 가량이 고부가가치 제품인 합금강임. 유럽과 미국의 성장성이 높으나 수출 쿼터제 문제가 해소되어야 본격적인 매출 확대 가능.

: 베어링 성장성이 높아지는 상황이며, 내년부터 NSK향 고청정강 매출 발생

(2) 세아창원특수강

: 특이사항은 없으며 니켈 가격 상승에 따른 부진한 실적.

: 무계목강관은 아직까지 IT중심의 소구경 판매만 발생. 내년 조선/플랜트 등 대구경 판매 확대 기대.

(3) 배당

: 역사적 배당성향 30%를 가정하면 DPS 500원, 세아홀딩스 운영자금을 고려 하면 이보다 증가할 수 있으나 현재 결정된 것은 없음.

[4분기 및 2019년 전망]

(1) 4분기 전망

: 자동차용을 제외한 전 품목 판매단가 3~5만원 인상(일부 특이강종 8만원)

: 10~11월 성수기이나 생각보다 판매량이 높지 않아 실적은 3분기 대비 소폭 개선되는 정도에 그칠 전망

(2) 2019년 전망

: 목표 판매량 - 세아베스틸 210만톤, 세아창원특수강 56만톤
: 수출 48만톤 계획, 수익성 확대가 목표

: 수요산업 - 자동차 역성장, 건설중장비의 랠리는 6월로 끝날 전망이며, 조선이 하반기부터 만회해줄 것으로 기대

: 원재료 가격은 4분기 정점으로 약보합세를 전망

메리츠 민사영



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