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[투데이리포트]한화케미칼, "NCC 실적 개선으…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 19일 한화케미칼(009830)에 대해 "NCC 실적 개선으로 지분법 이익 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "PE와 TDI 부진은 예견된 상황이다. 하지만 PE의 경우 미국 제재로 인한 이란산 PE 수출 물량 감소 가능성이 있어 추가 하락보다는 반등 가능성을 배제할 수 없다. TDI 가격 약세는 4분기를 저점으로 진정될 전망이다. 가성소다는 아시아와 유럽간 가격 차이가 톤당 160불정도 나고 있기에 인도 문제 등이 해결되면 반등할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "한화케미칼은 영위하는 본업 외에 NCC업체를 지분법 회사로 보유하고 있으나 이의 반영은 거의 이루어지고 있지 않다. 물론 지분법 이익이 현금 유입은 아니지만 배당 수익을 감안하면 현금흐름 측면에서는 분명 긍정적 평가가 가능할 것이다. 0.5배도 안되는 PBR은 NCC업체 중 가장 낮은 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,238 | 31,500 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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