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[투데이리포트]카카오, "국민 메신저의 커머…" BUY (MAINTAIN) -한화투자증권
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| 한화투자증권에서 19일 카카오(035720)에 대해 "국민 메신저의 커머스시장 침투"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY (MAINTAIN) 으로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "12 월 1 일로 분사가 확정된 카카오커머스는 본격적으로 이커머스 시장을 공략할 것이다. 기존 서비스였던 선물하기, 카카오톡 스토어, 카카오스타일, 카카오장보기, 카카오파머, 다음 쇼핑이 카카오커머스로 이관된다. 카카오의 커머스 사업 방향성은 기존 오픈마켓의 전통적 방식이 아닌 메신저 기반의 마케팅 플랫폼인 [플러스친구]를 중심으로 판매자가 스토어를 구축할 수 있게 하는 차별화된 서비스를 제공할 것이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "카카오는 향후 카카오페이를 통해 쇼핑과 금융을 연계하는 서비스를 강화할 것으로 보인다. 소비자가 카카오페이를 통해 결제를 하게 되면 배송기간 동안 물품 구매대금을 카카오페이가 보관하고 구매자가 물건을 수령한 뒤 판매자에게 지급하는 과정에서 키카오페이에 머무는 자금을 바탕으로 금융상품을 출시할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "빅데이터 신용평가 시스템을 기반으로 카카오페이 이용자에게는 개인 맞춤형 금융상품을 추천할 수 있고, 카카오뱅크를 통해 입점한 중소상인 판매자에게 대출서비스를 제공하면 핀테크를 넘어 테크핀 업체로 진화할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 147,722 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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