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[투데이리포트]삼성전기, "수동 부품의 가격 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 "수동 부품의 가격 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전자의 2019년 스마트폰 전략은 하드웨어 상향과 판매량 증가로 판단. 갤럭시 S10 기점으로 프리미엄 및 보급형 모델에 멀티 카메라(후면에 3~4개 / 전면에 1~2개 등 총 5~6개 적용 예상), FOD(Fingerprint On Display) 채택하여 하드웨어차별화로 판매량 증가에 중점을 둘 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2019년 삼성전기의 대표적인 수동부품인 MLCC(적층세라믹콘덴서)의 가격 상승(믹스효과)과 매출 증가로 호실적 지속 전망. MLCC는 하이엔드 중심으로 공급 부족지속, 갤럭시S10 및 5G폰, 폴더블폰에 이전대비 MLCC 채용량이 20~30% 증가추정. 2019년 MLCC 시장은 로우엔드 영역에서 공급부족 해소되나 하이엔드 영역은 자동차의 전장화에 힘입어 수요 증가 대비 공급 증가는 제한적으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 198,600 | 270,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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