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[투데이리포트]자화전자, "정상 회복, 저평가…" BUY-대신증권 조회 : 106
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/11/19 11:10
 

대신증권에서 19일 자화전자(033240)에 대해 "정상 회복, 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 자화전자(033240)에 대해 "국내 전략거래선의 스마트폰 차별화 전략은 카메라 변화로 판단. 프리미엄 모델은 트리플(3개) 카메라를 채택 전망 속에 보급형 모델도 듀얼 및 트리플 카메라 채택 속에 손떨림보정장치(OIS) 기능이 추가될 전망. 프리미엄 변화보다 중저가 영역에서 OIS+AF(자동초점) 채택으로 평균공급단가가 상승하여 2019년 매출과 영업이익이 2018년 대비 증가 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2018년 3분기 영업이익(89억원)은 2분기 대비 흑자전환 시현. 3분기 (4Q17 ~2Q18) 연속 영업적자에서 벗어나 3분기 흑자기조로 전환 판단. 상반기 적자 배경은 일부 제품의 수율 하락으로 일회성 비용이 반영되었기 때문. 하반기에 수율안정화로 분기 기준의 1천억원 매출 수준에서 안정적으로 8%~9% 수준의 영업이익률은 가능하다고 판단. 3분기 턴어라운드 시작"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,000원까지 높아졌다가 2018년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가18,00018,00018,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181119BUY18,000
20181023BUY18,000
20180517매수(유지)20,000
20180410매수25,000
20180222매수(유지)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181119대신증권BUY18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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