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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "Valuation이…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "Valuation이 매력적인 데다 수익성도 호전"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "valuation이 낮아 저평가되어 있다. EV/EBITDA는 역사적 최저 수준에 머물고 있다. 현금흐름이 양호해 2018년 3분기 보유 현금이 3,609억원에 달했다.12월 딜라이브 서초디지털방송 인수 대금 335억원 차감을 감안해도 2019년,2020년 현금은 각각 3,836억원, 4,220억원으로 늘어 2019년, 2020년 EV/EBITDA가 1.1배, 0.6배로 낮아질 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매출이 증가세로 전환되고 수익성이 호전될 전망이다. 3분기 영업이익은 홈쇼핑 송출 수수료 인하 소급분 42억원 반영으로 전분기대비 23.3% 줄었으나 4분기에는 14.2% 늘어 수익성이 회복될 것이다. 2019년 방송 매출액은 딜라이브 서초디지털방송 인수(2018년 12월, 가입자 5만명)와 가입자당 매출액(ARPU) 증가로 4.6% 늘어날 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,333 | 5,600 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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