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[투데이리포트]현대엘리베이, "대북이슈로Top-T…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 현대엘리베이(017800)에 대해 "대북이슈로Top-Tier 평가를받긴어렵다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "펀더멘털 이외의 대북 경협 기대감이 주가 변동성을 과도하게 확대. 2018년 이후 국내 시장 위축으로 승강기제조부문의 역성장은 불가피, 대안은 중국 증설로 현재 진행 중. 자회사 현대아산(KOTC 시총 1조원)이 대북경협 주도주로 평가, 주가는 PBR 1.6~4.2배에서 변동 폭 확대"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3분기 영업이익률은 소폭 개선, 파생상품 손실로 영업외수지 악화. 3분기 연결 매출액 4,738억원(-11.7% YoY), 영업이익 424억원(+9.8% YoY), 영업이익률 9.0%로 소폭 개선. 2017년부터 지속된 해외법인 구조조정 이슈는 마무리 단계이나, 여전히 연결 실적 부진을 초래. 별도기준 매출액 4,025억원(-13.1% YoY), 영업이익 443억원, 영업이익률 11.0%"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 116,500 | 133,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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