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[투데이리포트]한온시스템, "2019년 마그나 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 한온시스템(018880)에 대해 "2019년 마그나 사업부 인수 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "자동차산업은 CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 전략과 관련 기술 개발 및 제휴 확대를 위한 자본 투자가 증가하고 있는추세다. 한온시스템은 글로벌 3위 자동차부품사인 마그나 인터내셔널(Magna International)의 유압 및 제어(Fluid Pressure & Controls)사업부문을 2019년 3월 약 1.38조원에 인수하기로 결정했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 예상실적에 과거 3개년 PER, PBR,EV/EBITDA 최고 배수를 적용했다. 2019년 2분기부터 마그나 FP&C사업부가 연결실적에 반영되면서 외형과 이익 증가가 기대된다. 또한E-Compressor를 시스템으로 납품할 수 있는 부품업체는 한온시스템포함 글로벌 3개 정도밖에 없는 것으로 파악되고 있는데 한온시스템의E-Compressor증설 효과가 2019년부터 본격화될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,031 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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