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[LG전자(066570)] 사상 최대 실적을 향해서 조회 : 141
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/11/21 09:12
 
4Q18 Preview: 연말 소비 시즌에 따른 가전?TV의 견조한 실적 전망 

4Q18 실적은 매출액 17.1조원(+1.0%yoy, +11.1%qoq), 영업이익 4,324억원 (+17.9%yoy, -42.3%qoq)으로 전망된다. 1) 블랙프라이데이 등 연말 소비 성 수기 시즌 진입으로 OLED 및 UHD TV 판매 확대, 2) 프리미엄 및 라이프스타 일 가전 호조, 3) ZKW 연결 실적 반영에 따른 VC사업부 성장 등으로 견조한 실 적이 예상된다.

2019년 영업이익 사상 최대 전망 

2019년 LG전자 별도 영업이익(LG이노텍 제외)은 3.0조원(+6.8%yoy)으로 사 상최대 영업이익을 달성할 것으로 전망되며, 프리미엄 가전과 OLED TV의 판매 호조, 스마트폰 사업부의 체질 개선, ZKW 인수 등으로 실적 우상향은 내년에도 이어질 것으로 기대된다.

목표주가 '100,000원', 투자의견 'BUY' 유지 

소비양극화에 따른 프리미엄 소비 증가로 가전과 TV 부문은 안정적인 캐시카우 역할을 하고 있으며, ZKW, 로보스타 인수 등으로 전장부품 및 로봇 관련 사업 등 중장기 사업포트폴리오가 강화되고 있다. 현재 주가는 PER 5.9배, PBR 0.7배 (2019년 당사 추정치 기준)로 역사적 Valuation 하단 구간이며, 2019년 사상 최 대 실적을 감안했을 때, 투자매력도는 매우 높다고 판단된다. LG전자에 대해 목표 주가 '100,000원', 투자의견은 'BUY'를 유지한다.

유진 노경탁



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