종목미니차트
6,360 ▲210 (+3.41%) 12/06 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[비엠티(086670)] LNGC발주 증가에 따른 수혜 가능 조회 : 158
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/11/22 08:58
 
LNGC가 또 하나의 수주원으로 부각되고 있다. LNGC에 사용되는 초저온 밸브가 그것이 다. 초저온 유체의 처리, 저장, 운송에 사용되는 밸브로써 동사가 높은 경쟁력을 지닌 제 품이다. 국내 조선사들의 활발한 LNGC 수주와 추가적인 발주에 힘입어 LNGC 용 밸브 시장이 확대되고 있다. 또한 UHP 제품의 본격적인 매출 반영으로 실적이 한단계 높아질 전망이다. 내년 실적기준으로 PER은 5.4배에 불과해 동종업체대비 절반도 안되는 명백 한 저평가 국면이다. 


LNGC용 밸브 시장 확대 

LNGC가 또 하나의 수주원으로 부각되고 있다. LNGC에 사용되는 초저온 밸브가 그 것이다. 초저온 유체의 처리, 저장, 운송에 사용되는 밸브로써 동사가 높은 경쟁력을 지 닌 제품이다. 국내 조선사들의 활발한 LNGC수주(2018년 전세계 56척 발주중 80%수 주)에 힘입어 시장이 확대되고 있다. 최근 LNGC의 운임 상승이 지속되고 미국 LNG 터미널 증설 수요로 추가적인 발주에 무게가 실리고 있다. 기존에 수주하였던 LNG 추 진선에 비해 약 10배 이상의 밸브가 필요한 것으로 알려져 있다.

성장의 지렛대 UHP제품 

기대를 모으고 있는 UHP(Ultra High Purity) 제품의 최대 고객사 제품 테스트도 막바지 국면에 있다. 지난해 전용설비 확장을 마무리하였고 내년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상된다. 접근 가능한 시장규모만 1천억원에 달해 동사의 실적을 한단계 높일 수 있는 제품으로 평가된다. 이미 LGD를 비롯한 국내 업체에 판매하고 있으며 금년 매 출액 81억원에서 내년에는 270억원까지 증가할 것으로 예상된다.

투자의견 매수, 목표주가 13,000원

지난해부터 턴어라운드에 성공하면서 실적개선이 가속화되고 있다. LNGC용 초저온밸 브, UHP제품을 비롯해 컴팩트 배전반 등 전기사업부도 투자를 완료하고 결실의 시기가 도래한 것으로 판단된다. 내년 실적기준으로 PER은 5.4배에 불과하다. 동종 피팅, 밸브 업체의 절반도 안되는 숫자이다. 투자의견 매수, 목표주가 13,000원을 유지한다.

SK 이지훈



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[종목현미경]비엠티_주요 투자주체는 개인투자자
아랫글
2018년 3분기 실적발표 비엠티, 전분기比 실적 감소

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2081.85

▲21.11
1.02%

실시간검색

  1. 셀트리온170,000▲
  2. 제이테크놀로880▼
  3. 삼성전자50,400▲
  4. 젬백스41,000↑
  5. 셀트리온헬스47,050▲
  6. 제일바이오9,150▲
  7. 삼성출판사20,600▲
  8. 셀트리온제약35,500▲
  9. 에이치엘비98,500▲
  10. 코미팜13,650▲