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[투데이리포트]현대엘리베이, "본업은 과도기…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 22일 현대엘리베이(017800)에 대해 "본업은 과도기"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 4,738억원(-11.1% yoy) 영업이익 424억원(+9.8% yoy)으로 컨센서스(영업이익 312억원)를 넘어서는 호실적 달성.국내 제품은 전년비 -16.6% 감소를 보였지만 수출에서 38.2% 성장. 그러나 수출비중은 아직 10.7% 수준. 국내 유지보수는 +5.9% 성장. 자회사들의 실적은 매출액 713억원(-2.3% yoy)으로 정체를 보였으나 영업이익은 7억원(흑자전환 yoy)으로 흑자전환"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "아직 내수 비중이 80% 이상인 동사는 국내 주택경기 시장 위축의 영향을 받을 수 있음. 해외 법인과 수출의 성장성이 중요해지는 시점. 대북사업을 가진 현대아산을 보유해 대북 대장주로 분류되지만 본업의 성장 없이는 주가 변동성이 커질 수 있어 보수적 관점 필요"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 107,667 | 133,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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