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[투데이리포트]LF, "달라 보이는 길, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 LF(093050)에 대해 "달라 보이는 길, 그러나 목표는 성장 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LF(093050)에 대해 "22일 LF는 코람코자산신탁 지분 50.7%를 1,898억원에 인수할 것을 공시했다. 3분기 말 기준 2,000억원 이상의 현금성 자산을 보유하고 있어 이를 활용할 계획이고 2019년부터 동사의 연결 실적에 반영될 것이다. 코람코자산신탁은 국내 영업수익 기준 3위, 리츠 운용규모 2위다. 2017년 매출 1,240억원, 영업이익 660억원, 순이익 480억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "LF 실적에 미치는 영향은 다음과 같다. 코람코자산신탁의 금년 3분기 누적 영업이익과 순이익은 635억원, 483억원으로 이미 2017년 연간 실적을 넘어섰으나 부동산 시장 위축 가능성을 반영, 2019년 영업이익은 2017년보다 20% 감소한 530억원, 순이익은 380억원으로 가정했다"라고 밝혔다. 한편 "패션 및 소비재와 무관한 부동산 금융으로의 사업 다각화에 대해 단정적으로 평가를 내리기 어렵다. 동사는 패션에서는 온라인과 액세서리/잡화 부문 강화, 식자재등 음식료 관련 사업으로 확장, 부동산 금융까지 진출하면서 사업 다각화에 대한 의지가 강하다. 배당 확대 등 주주 정책에 변화가 없는 사업 확장으로 밸류에이션상승은 어려울 것으로 판단, 실적 상향에도 목표주가는 36,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 42,000원까지 높아졌다가 2018년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,250 | 36,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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