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[대현(016090)] 변화의 바람이 분다 조회 : 150
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/26 07:25
 
1. 투자의견 BUY, 목표주기 3,010원 제시

- 풍부한 현금을 기반으로 내년 신규브랜드를 활발히 확장, 외형성장 기대감 높음 
- 고가라인 ''모조에스핀'' 판매 호조로 전사 실적 견인 
- 중국 사업에 대한 새로운 방향 예상되는 등 투자매력 높은 시점 

2. 신규브랜드 확장 + 확실한 경쟁력 ''모조에스핀''

- 풍부한 자금력 기반, 내년 자체브랜드 런칭 혹은 신규 브랜드 인수로 브랜드 확장 예상

- 양극화되는 국내 의류시장의 변화로 고가여성복 라인 ''모조에스핀'' 판매 호조 (분기별 평균 매출성장률 9% 달성)

- 모조에스핀은 전 브랜드 중 ASP가 가장 높은 품목인 만큼 전사 실적확대 주도 기대

3. 4분기 성수기 시즌으로 견조한 실적 예상, 19년 기대감 높아

- 2018년 4분기 실적 매출액 938억원(+5.7%, YoY), 영업이익 85억원(+22.4%, YoY) 전망
- 전통적 성수기 시즌 효과 및 올겨울 날씨가 빨리 추워진 점도 매출 증가에 긍정적 영향

- 2018년 연간 실적은 매출액 2,880억원(+1.5%, YoY), 영업이익 189억원(+35.8%, YoY) 예상

- 올해는 수익성 향상을 위한 내실화, 내년부터 본격적인 신규 브랜드 확장을 통한 실적성장 기대

하나 안주원



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