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[투데이리포트]LF, "역사적 저평가 구간…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 역사적 저평가 구간 진입 KTB투자증권에서 LF(093050)에 대해 "LF는 32개의 연결자회사를 보유한 패션, 식품 전문 기업. 06년 LG상사로부터 패션부문을 승계받아 분할되었으며, 07년 외식사업(마키노차야, 하코야)에 진출하며 식품 부문 사업을 확대. 전사 매출의 90% 이상이 패션사업에서 발생하며 남성복, 여성복, 스포츠, 캐쥬얼, 액세서리에 이르는 다양한 패션 브랜드를 보유"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q18은 매출액 3,672억원(YoY +9.8%), 영업이익 120억원(YoY +68.4%)을 기록하며 외형 성장과 이익률 개선이 동시에 진행되었다는 점에서 긍정적. 자회사 실적이 올라오고 있고, 비효율 매장 정리에 따른 매장 효율화가 효과적으로 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "패션부문 비용 효율화가 성공적으로 진행되고 있고, 고가 브랜드를 바탕으로한 안정적인 사업구조를 감안할 경우, 저가매수가 유효한 시기. 진행 중인 코람코자산신탁 인수도 긍정적. 코람코자산신탁의 2017년 실적은 매출액 1,240억원, 영업이익 660억원으로 인수 성공 시, 동사의 연결실적은 큰 폭 증가할 것"라고 전망했다. |
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