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[투데이리포트]LG디스플레이, "잡힐 듯 잡히지 않…" HOLD (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "잡힐 듯 잡히지 않는, 오를 듯 오르지 않는 "라며 투자의견을 'HOLD (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (I)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG디스플레이(이하 동사)에 대해 투자의견 Hold와 목표주가 19,500원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 동사의 2019년 매출액은 24.1조원원(YoY -0.4%), 영업이익은 1,610억원(YoY 흑자전환)를 예상한다. 10월부터 하락세로 전환한 LCD 패널가격은 11월부터 본격적으로 하락 trend가 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "WOLED의 경우, 광저우 60K 램프업 속도에 따라 이익 가시성이 변화될 것으로 보인다. 당사는 LGD가 광저우 램프업 속도를 최대한 빨리 끌어올리려 할 것으로 예상하고 있기에, 내년 2Q 말부터 광저우일부 가동이 시작될 것으로 판단된다. 다만, 광저우 라인 일부 초기 고정비 발생에 따라, 의미있는 WOLED 부분 실적 개선도 불확실할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "POLED는 적자폭 축소, LCD는 IT 패널 생산에 집중하는 수익성 위주의 플레이를 진행할 것으로 보이는 가운데, 중장기적인 지속가능한 성장을 이루는 사업부는 WOLED가 될 것으로 보인다. POLED는 2020년부터는 BOE 진입과 함께 애플향 패널이 100불 아래로 떨어질 것으로 보이며, 2020년에도 간신히 영업이익 BEP를 맞추게 되는게 POLED 사업의 베스트 시나리오인 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 37,000원까지 높아졌다가 2018년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 21,944 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD (I)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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