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[종목현미경]팜스코_거래비중 기관 37.62%, 외국인 24.89% 조회 : 208
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2018/11/26 14:59
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 음식료품업종 +2.21%
- 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.62%, 외국인 24.89%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,660원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

26일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 8,480원을 기록하고 있는 팜스코는 지난 1개월간 9.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팜스코의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팜스코의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 6.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팜스코가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 3.0% 3위 -1.8% 3위 -0.6
팜스코 2위 2.9% 5위 -9.6% 5위 -3.3
무학 3위 2.8% 4위 -2.8% 4위 -1.0
해태제과식품 4위 2.0% 2위 2.9% 2위 1.4
대한제분 5위 1.5% 1위 3.5% 1위 2.3
코스피 - 1.0% - 2.6% - 2.6
음식료품 - 1.1% - 7.6% - 6.9

관련종목들은 상승 우세, 음식료품업종 +2.21%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 2.21% 상승중이다.
무학
12,000원 ▲500(+4.35%) 해태제과식품
9,940원 ▲100(+1.02%)
삼양식품
59,100원 ▲3100(+5.54%) 대한제분
180,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팜스코의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 8,480원으로 2,720원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박애란 에널리스트가 " 사료 중심의 실적 개선이 4Q에 나타날 전망, 팜스코의 3Q 실적은 매출액 2,419억원 (-9.0% YoY)과 영업이익 71억원 (-25.2% YoY, 영업이익률 2.9%)을 시현했다. KB증권 추정치를 크게 하회하면서 부진했다. 분기말 지육가격 하락 (탕박 기준 4,716원/kg, +1.4% YoY, -12.5% QoQ)을 고려하여 생물자산평가손익을 3Q17 16억원→3Q18 -5억원으로 이미 가정했던 점을 고려해도 예상치를 하회했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, KB증권의 박애란 에널리스트가 " 사료 중심의 실적 개선 전망, 팜스코의 2019년 실적은 매출액 1조 1,066억원 (+4.9% YoY)과 영업이익 480억원 (+22.7% YoY, 영업이익률 4.3%)으로 추정된다. ① 판매량 증가와 점유율 상승이 지속되는 가운데 ② 칠곡 사료공장 완공 (1Q 예정, 월 CAPA 3만톤, 투자금액 400억원), ③ 사료가격 인상, ④ 인도네시아 법인의 흑자 전환 등 Cash Cow인 사료부문의 실적 개선 요인이 존재한다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.05%로 업종평균 수준.PER은 10.8로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팜스코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
팜스코 무학 삼양식품 대한제분 해태제과식품
ROE 9.1 3.6 12.3 4.8 1.9
PER 10.8 18.0 14.6 8.3 51.0
PBR 1.0 0.7 1.8 0.4 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 132,587주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 269,048주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 401,635주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 팜스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.62%, 외국인 24.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.48%를 보였으며 외국인은 24.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.16%로 가장 높았고, 개인이 35.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,660원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,660원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,870원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,870원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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