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[투데이리포트]한국전력, "원전이 원점으로 돌…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 한국전력(015760)에 대해 "원전이 원점으로 돌아오면"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "에너지 정책을 둘러싼 불확실성이 투자를 어렵게 만들고 있다. 정부는 안전하고 친환경적이며 경제적인 에너지원을 찾고 있지만, 현실적으로 어려운 탓에 오히려 정책에 대한 불신을 키운다. 원전이용률 급락과 신고리 5·6호 기 공론화 등 논란이 이어진 가운데 주가는 지난 1년 사이 26% 하락했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 원전축소에 대한 속도조절론이 부각되고 있다. 한때 원전이 모두 멈췄던 일본은 현재 9기를 다시 가동하고 있다. 2030년까지 30기를 재가동해원전 의존도를 후쿠시마 원전사고 이전 수준으로 높일 계획이다. 미국 다음 으로 원전이 많은 프랑스는 폐로 계획을 유보했다"라고 밝혔다. 한편 "정부가 아무것도 하지 않아도 2023년까지 원전 비중은 상승한다. 올해 상반기 원전이용률은 이미 반등했다. 2019년 한전의 이익은 발전믹스 개선에 힘입어 다시 늘어날 전망이다. 2019F PBR 0.25배에 불과한 주가에도 반전의 기회가 찾아올 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 54,000원까지 높아졌다가 2018년2월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,462 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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