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[투데이리포트]에스엠, "엔터의 제왕…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 에스엠(041510)에 대해 "엔터의 제왕"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에스엠(041510)에 대해 "고마진 음원매출 성장세 지속 : 동사의 음원매출은 3Q16 누적 167억원 → 3Q17 누적 249억원 → 3Q18 누적 298억원으로 증가. 국내는 2019년 권리자 수익분배 배분율 인상과 SM Station 프로젝트 시즌3 시작, 해외는 글로벌 음원 플랫폼 성장과 유튜브 M/V 관련 광고수입 증가로 고성장 지속 전망. MPCA 설립에 따른 유튜브 광고단가 상승효과는 2019~20년 가시화 기대"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "글로벌 팬덤 확장 : EXO와 NCT는 2018년 들어 빌보드 소셜50 차트 최상위권 유지. 4Q18 들어선 NCT127, EXO 레이, EXO 음반이 빌보드 200 차트에 각각 진입. NCT 127는 2018년 10~11월 미국 언론매체에 다수 노출"라고 밝혔다. 한편 "월간 광고계동향에 의하면, 2017년 SK 플래닛 광고사업부(現SM C&C)의 실적은 취급고 4,923억원, 매출 1,232억원, 세전이익 75억원 기록. 동 사업부의 1H18실적은 PMI 진행에 따른 과도기 현상으로 부진했으나, 2H18부턴 뚜렷한 회복세 시현. 현재, 2019년非SK계열 광고수주 활동이 정상 괘도에 진입해 있어 2019년부턴 동 사업부 실적정상화 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 66,000 | 70,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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