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IBK투자 스몰캡 11월 중소기업 Discovery: 화인베스틸(133820) 조회 : 251
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/27 10:54
 
화인베스틸은 2007년 150억원의 자본금으로 설립된 조선용형강 제조업체. 거래처비중은 현대중공업계열사(현대중공업, 현대미포조선, 현대삼 호중공업) 그리고 대우조선해양이 70%, 건설기자재(Track Shoe 등) 15%, 포스코대우, 대한조선, 대선조선, STX조선해양이 15%를 차지. 주요 제품은 조선용형강으로 부등변앵글(Inverted angle), 부등후앵글(Unequal angle), 등변앵글(Equal Angle), 무한궤도(Track shoe). 동사는 조선 용형강 국내 1위업체로 50% 이상의 시장점유율을 차지하고 있으며 경쟁사로는 현대제철과 해외철강사들이 있음.  

조선업의 불황은 2014년부터 본격화되며 2017년까지 지속된 상황이었으나 최근 신조수주가 2017년을 바닥으로 2018년초부터 다시 수주량이 늘어나고 있음. 조선사의 신조수주량이 증가하면서 조선기자재 납품업체들도 2018년 2분기부터 본격적으로 라인가동율이 상승하고 있는 국면. 신조수주에서 인도까지 수년이 걸리는 점을 감안하면 수주량 증가 후 조선사들의 손익계산서 개선되기까지 시차가 필요할 것으로 판단.  

2018E 예상실적은 매출액 1,410억원(+11.1% yoy), 영업이익 56억원(+19.1% yoy), 순이익 28억원(154.5% yoy)으로 2014년부터 감소했던 매출규모는 2017년을 바닥으로 2018년부터 회복국면에 진입. 참고로 동사의 2014년 피크 실적은 매출액 2,575억원에 영업이익 254억원. 조 선용형강 라인의 생산량 증가에 따른 실적개선세는 내년 상반기까지 지속될 것으로 전망. 

IBK 이승훈, 문경준



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