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[투데이리포트]GS건설, "플랜트 수주로 한 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 GS건설(006360)에 대해 "플랜트 수주로 한 방을 보여줄 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설은 올 해 굵직한 프로젝트 몇 가지를 놓쳤음에도 불구하고 연간 3조원에 가까운 플랜트 수주를 기록했다. 2018년이 수주에 선방하는 해였다면, 2019년은 수주 증가세를 확대하는 해가 될 것으로 기대된다. GS건설은 LG화학, GS칼텍스를 비롯한 국내 에너지 업체들의 다양한 CAPEX에 최대 수혜주가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "더불어 중동 지역 Petrochemical, 글로벌 Refinery 신증설 모멘텀으로 해외 수주모멘텀에 시동이 걸리는 한 해가 될 것으로 보인다. 2019년은 주택 매출 peak-out의 영향으로 매출 감소가 불가피할 것으로 보이나, 2018년 해외 현안 프로젝트의 마무리로 인해 체질 개선이 일어난 점은 긍정적이다. 플랜트 매출 성장으로 2020년에는 매출액 턴어라운드가 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 " 국내 에너지 업체들의 수주 마진이 중동 수주보다는 높은 수준일 것으로 기대되는 바, Captive 공사들이 GS건설 주가에 알파 모멘텀으로 작용할 것으로 예상한다. 타 사 대비 수주 증가세가 높을 것으로 기대되어, 2019년 GS건설을 대형 건설주 내 Top-pick으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | POSITIVE 유지 |
| 목표주가 | 63,553 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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