종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]위메이드, "이카루스M의 글로벌…" 매수-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 27일 위메이드(112040)에 대해 "이카루스M의 글로벌 출시와 판호 재개 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "이카루스M의 글로벌 출시 확대로 점진적인 실적개선 기대. 1Q19 일본 지역에 선출시한 후 대만 지역도 연이어 정식 론칭할 계획. 이후 태국 등 동남아와 북미/유럽 지역으로 출시 지역 확대 예정. 추후에 스팀 플랫폼에도 론칭한다는 계획. 우선 일본의 경우 L2R의 흥행이 장기화되면서 모바일 MMORPG에 대한 수요 확대 중"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "올해 3월 말 판호 발급 관련 업무가 기존의 국가신문출판광전총국에서 중앙 선전부로 이관된다는 발표 이후 업무 중단기간이 예상보다 장기화되면서 중국 시장에 대한 불확실성 확대. 그러나 판호 발급 중단 조치가 영구적으로 지속될 가능성은 낮다고 판단하며 2Q19 내자판호 및 외자판호 발급이 다시 정상적으로 재개될 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수, 6개월 목표주가 30,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 18년 및 19년 BPS에 Target P/B 1.6배(최근 3년간 historical P/B 평균) 적용. 중국 내 JV 설립의 최종완료 시점은 불확실한 상태이나 최근 협상 파트너사 후보군 수가 좁혀짐. 자금력과 사업능력을 평가하기 위해 투자자 선정에 일정 시간 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,000 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록