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[투데이리포트]삼성증권, "후유증에서 벗어나는…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 28일 삼성증권(016360)에 대해 "후유증에서 벗어나는 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "지난 4월 배당사고 이후 영업실적은 우려대비 양호. 3Q 리테일 고객예탁자산은 179조원으로 YoY 8%, QoQ 7% 증가함. 신규계좌 개설금지 기간이지만 상품가입 규모가 증가한 결과임. 1억원 이상의 자산을 보유한 고액자산고객도 10.8만명으로 3Q에 3%증가함. 고객이탈에 대한 우려를 감소시킬 만한 변화로 판단됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "18.3Q 순이익은 브로커리지 이익 감소 등으로 YoY 27%, QoQ 36% 감소. 운용이익이 QoQ 17% 증가하면서 이익감소 폭을 줄였는데, ELS 관련 이익 개선의 결과임. ELS 상품은 보수적으로 설계/운용되는 것으로 파악되기 때문에 향후에도 타 증권사 대비 안정적인 모습을 보일 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 39,611 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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