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[주성엔지니어링(036930)] 2019년 상반기 실적 호조 예감 조회 : 154
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/28 08:54
 
4분기 실적 개선 예상 

시장의 우려와 달리 4분기 실적은 개선 가능성이 크다. SK하이닉스 우시 팹의 장 비 인스톨이 시작되면서, 매출이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 또한, 반도체 장비 매출의 증가는 영업이익률 개선으로 이어질 전망이다. 이에 따라, 4분기 매출 은 765억원, 영업이익은 117억원으로 3분기 실적(매출 511억원, 영업이익 75억 원) 대비 크게 나아질 것으로 전망된다.

2019년 상반기까지 실적 호조세 이어갈 전망 

2019년 상반기 실적도 기대 이상으로 양호할 것으로 보인다. 다만 변수는 LG디 스플레이가 광저우 투자에 있어 속도조절을 하고 있다는 점이다. 광저우와 파주 10세대, 비전옥스(GVO) 등에서 최소 1,000억원 이상의 매출이 가능할 것으로 기대됐으나, 최근 매크로 상황 등을 고려할 때, 과연 예정대로 투자가 진행될지는 미지수이기 때문이다. 2019년 실적은 매출 2,931억원, 영업이익 487억원으로 2018년 대비 각각 18%, 25% 증가할 것으로 추정된다.

목표주가 '10,000원 '(하향), 투자의견 'BUY' 유지 

실적 추정 업데이트로 2018년과 2019년 영업이익 추정치를 각각 15%, 9% 하 향조정하고, 최근의 리스크프리미엄 상승 등을 반영해 목표주가를 10,000원(타겟 P/E 11배)으로 기존 대비 23% 하향조정 한다. 전세계적인 장비업체들에 대한 부 정적 기류로 주가가 크게 하락했으나 , 4분기부터 2019년 상반기까지 실적 개선이 유력하다는 면에서 투자의견은 ‘BUY’를 유지한다.

유진 이승우



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