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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "M&A로 몸집 불리…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "M&A로 몸집 불리고 기존 사업은 턴어라운드, 미래 먹거리 준비태세도 완벽"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2019년 1월 항공기계/공작기계 사업을 양수 받을 예정. 지난 8월 흡수 합병한 한화S&C까지 감안하면 2019년 매출 6,500억원, 영업이익 600억원증가 예상. 계열사간 M&A를 통한 사업규모 확대이므로 사실 매출/영업이익 확대는 당연한 결과. 한화시스템의 IPO(기업공개)도 주목할 투자포인트"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "한화에어로스페이스의 자회사인 한화테크윈/한화파워시스템/한화정밀기계는 꾸준한 구조조정/영업전략수정을 통해 2018년 이익개선에 성공. 특히 한화테크윈은 탈 중국 전략(고객 중국->미국, 생산 중국->베트남)을 통해 과열경쟁에서 탈출하고 원가절감에도 성공. 특히 중국 Spy Chip 이슈의 영향으로 선진국 시장에서 동사 시장점유율도 높아질 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "미래 먹거리인 GTF RSP(항공엔진) 사업과 협동로봇 사업 투자현황도 안정적. GTF RSP의 경우 2025년부터 투자 회수가 시작되어 2060년까지 이익 지속될 전망. 협동로봇사업도 빠른 시장 성장(국내 시장규모 2016년 102억원, 2022년 1,773억원-중소기업진흥공단 추정) 수혜 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 48,000원까지 높아졌다가 2018년5월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 40,111 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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