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[투데이리포트]비에이치, "그래도 OLED 침…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 비에이치(090460)에 대해 "그래도 OLED 침투율은 확대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "북미거래선의 스마트폰 수요 부진으로 동사의 최근 3개월간 주가는 -38% 하락했으며, 19년 기준 P/E는5.0배에 불과. 목표주가를 기존 30,500원에서 24,000원으로 하향 조정. 전방 산업의 부진을 감안하여 기존Valuation 시 P/E 배수 10.4배를 20% 할인한 8.3배를 적용"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "19년의 영업 환경은 개선될 수 있을 것으로 판단. 전체 수요는 부진하더라도 북미거래선의 OLED 모델침투율은 확대될 것이기 때문. 18년 40% 내외로 추정되는 북미거래선 OLED 모델 침투율은 19년 60%에가까워질 것으로 전망. 올해 LCD 탑재 신모델에 대한 수요가 OLED 모델 대비 부진한 것으로 나타나고 있기때문에, 19년 신모델의 경우 OLED 모델의 생산 비중이 확대될 가능성이 동사 실적의 추가 상승 여력으로작용할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 36,000원까지 높아졌다가 2018년3월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 26,333 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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