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[투데이리포트]아모텍, "최악은 지났다…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 아모텍(052710)에 대해 "최악은 지났다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "전방 스마트폰 부진의 영향으로 어려운 시기를 보내고 있는 상황. 4분기 실적은 매출액 560억원 (-4.0%YoY,-0.7%QoQ), 영업이익 26억원 (-64.2%YoY, 영업이익률 4.7%)로 추정. 4분기는 통상적으로 스마트폰 재고 조정 시기로 의미 있는 외형의 반등은 어려울 것으로 보이나, 주요 고객사 신규 플래그십 모델향 초도 양산 물량이 4분기에 일부 반영되며 수익성은 개선될 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "신규사업 성장성에도 불구하고 본업인 스마트폰 수요 부진의 영향으로 실적과 주가 모두 부진. 다만 19년은 1) 주요 고객사의 H/W 상향으로 세트 수요 반등 2) 중화향 신규 안테나 모듈 고객사 확보, 3) 웨어러블향 매출 발생 등 본업의 회복이 전망됨에 따라 견조한 신사업도 재부각 받을 환경이 마련될 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 28,750 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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