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[투데이리포트]대현, "자사주 소각, 주주…" -신한금융투자 조회 : 158
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2018/11/28 10:55
 

◆ Report briefing

자사주 소각, 주주 친화 정책의 시작


신한금융투자에서 대현(016090)에 대해 "11월 27일 장 중에 자사주 소각을 발표했다. 소각 주식은 총 1백만주로 전체주식 수(45.3백만주)의 2.2% 수준이다. 주주 친화 정책을 통한 회사의 주가방어 의지를 확인할 수 있다.주주 친화 정책의 다음 단계는 배당 확대로 예상된다. 18년 영업이익과 순이익은 각각 30%, 23% YoY 성장했다. 전년 DPS와 배당 성향은 각각 50원, 18%였다. 올해는 이익 증가에 힘입어 각각 80원, 23%로 확대가 기대된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "모조에스핀 외 4개 브랜드(듀엘, 주크 등)는 전년과 비슷한 수준의 매출이 예상된다.영업이익은 전년 대비 9% 증가한 196억원이 예상된다. 1) 2018년 높은 기저효과(영업이익 +30% YoY), 2) 본사 이전에 따른 임차료 절감 효과(연간 10억원 추산) 등을 반영했다. 영업이익률은 6.7%(+0.4%p YoY)가 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "상대적으로 낮은 성장성(2019년 매출액 +2% vs. 국내 내수 의류 업체 평균+8% YoY)에도 불구하고 추가적인 주가 하락은 제한적이다. 1,000억원 수준의자산 가치 덕분이다. 3Q18 말 기준 부동산(서울 본사, 대전 엔비 백화점 등)643억원, 현금성 자산 130억원, 단기금융자산 250억원을 보유하고 있다. 현주가는 19F PER 5.9배 수준으로 동종업계 평균 8.5배 대비 저평가다"라고 전망했다.



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