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[투데이리포트]주성엔지니어링, "2019년 상반기 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2019년 상반기 실적 호조 예감 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "시장의 우려와 달리 4분기 실적은 개선 가능성이 크다. SK하이닉스 우시 팹의 장비 인스톨이 시작되면서, 매출이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 또한, 반도체장비 매출의 증가는 영업이익률 개선으로 이어질 전망이다. 이에 따라, 4분기 매출은 765억원, 영업이익은 117억원으로 3분기 실적(매출 511억원, 영업이익 75억원) 대비 크게 나아질 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2019년 상반기 실적도 기대 이상으로 양호할 것으로 보인다. 다만 변수는 LG디스플레이가 광저우 투자에 있어 속도조절을 하고 있다는 점이다. 광저우와 파주10세대, 비전옥스(GVO) 등에서 최소 1,000억원 이상의 매출이 가능할 것으로기대됐으나, 최근 매크로 상황 등을 고려할 때, 과연 예정대로 투자가 진행될지는미지수이기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 18,000원까지 높아졌다가 2018년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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