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[투데이리포트]동화기업, "그늘에 가려진 차별…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 동화기업(025900)에 대해 "그늘에 가려진 차별화 된 성장성"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동화기업(025900)에 대해 "동화기업은 가구 제조에 원재료로 사용되는 보드 사업(PB, MDF 등)과 동화자연마루로 알려진 하우징 사업을 영위하는 목재 기업이다. 기존 한국일보를 포함한 미디어 부문은 동화엠파크홀딩스와의 포괄적 주식교환으로 2Q18 실적부터 연결에서 제외되었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 보드 생산에 필요한 원재료인 화학 수지 자체 생산과 함께 보드를 가공한 MFB, 마루 생산 등 목재 수직 계열화 구조를 통해 경쟁사 대비 높은 이익률을 달성하고 있다. 이를 통해 해외 보드사업 진출 이후 추가적인 연계 사업 확장에 용이하다는 장점을 가지고 있다. 향후, 베트남 법인(Dongwha Veitnam)을 통해 발생하는 B2B 마루 매출 확대 이후, 현지 생산화 관련 투자를 검토중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2019년 BPS 50,659원에 건자재 업종 평균에 10% 할증한(해외 성장성 반영) PBR 0.8x를 적용하여 산출하였다. 높은 최대주주 특수관계인 지분(66%) 및 자사주(19%)에 기인한 유통주식수 부족 관련 디스카운트는 무상증자, 액면분할 등 구체화 시 점차 축소될 것으로 예상한다. 전반적인 건자재 업종 소외 기조속에 해외 사업 진출 확대 및 연계 사업 성장 가능성은 업종 내 차별화 포인트로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (I) | BUY (I) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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