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[투데이리포트]KCC, "지분가치를 감안하면…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 KCC(002380)에 대해 "지분가치를 감안하면 저평가 "라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 "동사는 건축자재와 도료, 기타 부문(실란트/홈씨씨인테리어 등) 사업을 영위하고 있는 업체로 3Q18 누계 기준, 건자재와 도료 매출비중은 각각 38%, 37% 수준이다. 건축자재 주요 품목은 창호, 유리, 석고보드 등으로 건축 공정 중간 이후 투입되는 중간/마감재 성격이 강하다. 도료부문은 자동차, 조선, 공업,건축용으로 구성되며 건물 외벽 마감재로 사용되는 건축용 도료 역시 투입 시점은 입주 직전이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 실적은 매출액 9,995원(-2.6%,YoY), 영업이익 521억원(-4.4%, YoY)을 시현할 것으로 추정한다. 유가와 연동된 전반적인 원가 상승과 자동차, 건설 등 전방산업 둔화는 부담 요인이나 1) 도료부문가격 인상 및 중국 컨테이너용 도료 실적 기조 지속 2) 건축자재 내 상대적으로 양호한 코팅유리, 석고보드 매출 증가세는 긍정적인 요인이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 365,000 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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