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[아이크래프트(052460)] 5G, 백본망도 투자한다! 조회 : 198
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/11/30 08:59
 
대용량 라우터 유통, 브랜드세이퍼 운영

아이크래프트는 인터넷 백본망을 구성하는 대용량 라우터 및 스위치를 유통 및 구축하고 있으며 신규 사업으로는 위변조방지 솔루션 브랜드세이퍼를 운영하고 있다. 동사의 3Q18 누적 기준 실적은 매출액 422억원, 영업적자 31억원을 기록해 올해까지는 주춤한 모습을 보일 전망이다. 그러나 내년도 5G 상용화로 대용량 라우터 판매 및 유지보수 매출 상승, 신규 사업 브랜드 세이퍼 수익성 개선에 따른 턴어라운드가 기대된다. 동사는 약 200억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 재무 구조도 양호하다.

백본망 구축 및 유지보수사업, 5G 투자 수혜가 기대된다

동사는 글로벌 통신장비 전문회사 주니퍼社의 대용량 라우터를 수입해와 KT, SK브로드밴드 등에 백본망 구축 솔루션과 유지보수 서비스를 제공한다. 동사의 고객사별 매출 비중은 KT와 SKB가 60~70%, 일반기업 및 공공기관이 30~40%으로 추정된다. 코어망의 경우 진입장벽이 매우 높은 시장이며 시스코, 주니퍼, 노키아 등 글로벌 메이저 장비회사들이 시장의 대부분을 점유하고 있다. 내년 1분기 5G 시범서비스를 기점으로 고객사향 네트워크 장비 매출 상승이 기대되며 유지/보수 매출 역시 함께 올라올 것으로 기대된다. 또한 기존 판매 장비에 대해서도 무상 유지보수 기한이 하나 둘씩 종료되고 있어 수익성이 높은 유지보수매출 역시 증가할 전망이다.

신규사업 브랜드세이퍼, 수익성 정상화 예상

신규사업 브랜드세이퍼는 전용리더기나 스마트폰 앱을 활용하여 정품 여부를 확인해주는 보안 태그 및 솔루션 사업이다. 동사 솔루션은 GPS 기능을 활용해 모조품 판별뿐만 아니라 생산 위치까지 파악할 수 있어 기술력이 가장 뛰어나다는 평이다. 현재 주요 고객사는 중국 매출 비중이 높은 국내 화장품 업체들이며 향후 다른 업종으로의 고객사 확대가 기대된다. 기존에는 한국조폐공사와의 협업을 진행하며 수익성보다는 시장 레퍼런스 구축과 외형 성장에 매진해왔다. 브랜드세이퍼 매출은 2015년 12억 → 2016년 45억 → 2017년 89억원으로 지속 성장해왔으나 수익성은 부진했다. 올해 하반기부터는 조폐공사와의 협업이 종료되며 자체 브랜드로 사업을 추진하고 있다. 따라서 내년부터는 수익성 정상화가 기대된다.

이베스트 김한경



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