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[투데이리포트]이엠텍, "[릴 하이브리드] …" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 이엠텍(091120)에 대해 "[릴 하이브리드] 출시! 완벽한 소비재 기업으로 변모했습니다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,100원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 이엠텍(091120)에 대해 "이엠텍은 ①고성장하는 전자담배 시장에 혁신적인 기기를 생산하는 제품 경쟁력을 갖췄으며, 전자담배 [릴 하이브리드]에 사용되는 액상카트리지를 생산한다. 전자담배 시장 성장에 따른 기기 매출과 소모성 제품인 액상카트리지 매출이 궐련형 전자 담배 출하와 동행하는 만큼 안정적인 우상향 실적이 예상되며, ②2018년부터 전자담배 및 음향기기를 생산하는 제품사업부문의 영업이익 비중이 50%를 상회하는 만큼 (영업이익 비중 2019년F 69% → 2020년F 77%) IT업체로의 P/E가 아닌 소비재 업체로의 벨류에이션 적용이 타당하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "더욱이 [릴 하이브리드]는 액상카트리지(소비자가 500원)가 적용되는 제품이며 이는 이엠텍이 생산한다. 향후 기기판매에서 소모성 액상카트리지매출 반영으로 분기별 안정적인 매출 성장이 나타날 전망이며 고수익성 제품인 만큼 수익성 개선에도 기여할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액 4,286억원 (YoY, +48.7%), 영업이익 372억원(YoY, +79.9%)을 전망한다. [릴 하이브리드] 출시에 따른 기기매출 및 고수익성 액상카트리지 판매로 전년 대비 1.5%p 영업이익률 개선이 나타날 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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