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[투데이리포트]아프리카TV, "아무런 문제가 없다…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 아프리카TV(067160)에 대해 "아무런 문제가 없다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "아프리카TV 주가는 개인방송 후원형 아이템에 대한 1일 결제한도(충전 또는 선물)가 100만원으로 제한되었다는 방통위의 발표 여파로 전일(11/29) -7.39% 하락 마감했다. 유료후원 아이템은 아프리카TV의[별풍선], 유튜브의 [슈퍼챗] 등이 해당하는데 아프리카TV의별풍선 매출 의존도가 높다 보니(3Q18 기준 73%) 주가가 다소 예민하게 반응했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "시장에서는 결제 한도의 적용 범위를 두고 해석차가 존재했다. 확인 결과 사업자는 충전한도 또는 선물 한도 중 한 가지를 선택해 적용하면 된다. 따라서 이번 방통위 발표는 이미 진행되고 있던 자율규제 가이드라인을 재확인했을 뿐이다. 작년 국감 이후 각 사업자들은 자율규제 가이드라인을 마련했으며 아프리카TV는 올해 6월 1일부터 이미 시스템 구축을 완료하고 100만원의 충전한도를 선택해 준수하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1) 아이템 매출의 고성장 지속 2) e스포츠 사업 투자 유치, 3) VOD 사업 본격화 등 펀더먼털 개선은 내년에도 지속될 전망이다. 따라서 금일 주가 하락은 매수 기회로 판단하며 투자의견 매수와 목표주가 49,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 50,333 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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