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[녹원씨엔아이(065560)] 주력 고객사와 중국 고객사 공급 모두 순항 중 조회 : 220
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/12/03 10:32
 
2018년 4분기와 2019년 성장세가 이어질 것 

녹원씨엔아이는 '18년 3분기(7~9월) 매출액 197억원(+115% YoY), 영업이익 51억원(+56.5% YoY)을 기록함. 베트남 생산 기반 고객사향 특수잉크가 매출 성장을 견인하고 있다고 파악됨. 이로써 동사는 '18년 분기 기준

- 매출액: 18/1Q 142억원→ 18/2Q 157억원→ 18/3Q 197억원
- 영업이익: 18/1Q 35억원→ 18/2Q 29억원→ 18/3Q 51억원

을 기록하는 증가 추세에 주목해야함. 또한 '18년 4분기~ '19년 1분기 주요 고객사향 신규 모델 납품과 중국 고객사향 양산 물량이 본격화되는 일정을 감안할 때 동사의 '18년 4분기와 '19년 역시 성장세가 이어질 것으로 전망함. '17년 4분기를 기점으로 실적 정상화가 개시된 것도 참고할 만함. 
 
차별화된 패드 인쇄 공법을 경쟁력으로 국내외 적용 제품 확대 예상 

동사의 주력 사업부문은 차별화된 패드 인쇄 공법을 주요 스마트폰 제조사에 독점 공급 중인데, 곡면 글라스 형상을 가진 모바일 유리에 세계 최초로 적용하여 양산된 잉크라는 경쟁력을 확보함. 주력 고객사향 물량 증대가 기존 물량 확대, 적용 모델 확대, 신제품 적용, 적용 모듈 확대 등 다각도로 진행 중이며, 중국 고객사향 스마트폰 적용까지 함께 진행되고 있어 패드 인쇄가 견인하는 높은 실적 성장세가 지속될 것으로 예상됨. 
 
'17년 7월 ㈜녹원씨엔아이의 피합병과 '18년 2월 상호 변경을 거치며 현재의 모습을 완성함. '18년은 정상화된 실적을 기록하는 원년이 되고, '19년은 높은 성장세를 확인하는 해가 될 것임. 합병/인수 과정 발생 및 추가 투자를 위해 발행한 전환사채(CB)를 고려할 경우 (희석)상장주식수는 약 1,720만주로 시가총액은 1,574억원, '18년 PER은 16.1배 수준임.

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