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[투데이리포트]S&T모티브, "친환경 모터는 성장…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 S&T모티브(064960)에 대해 "친환경 모터는 성장한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 "S&T모티브에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 3.7만원을 유지한다. 3분기 친환경 모터 매출액이 65% (YoY) 증가하고, 비중도 11%까지 상승하는 등 고성장을 이어가고 있다. 주 고객사인 현대/기아가 친환경 전용 모델을 강화하고 있어 S&T모티브의 수혜는 이어질 것이다. 또한, 한국GM의 생산축소에 대한 우려감이 상존하고 있지만, 글로벌 GM향 변속기 및 엔진 오일펌프의 공급이 추가되면서 관련 부진을 상쇄할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "S&T모티브는 하이브리드 전기차(HEV)용 HSG 모터와 순수전기차(EV)용 구동 모터를 생산 중인데, 주요 고객사인 현대/기아가 기존 내연기관 자동차의 HEV/PHEV 파생모델뿐만 아니라 전용 모델인 아이오닉/니로 HEV를 출시하고, 아이오닉EV/코나EV/니로EV 등 EV를 출시하면서 고성장이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "한국GM의 파업과 생산축소의 영향으로 현가/전자장치의 매출이 부진한 데 비해, 글로벌GM향 오일펌프 매출은 상대적으로 견조할 것으로 보인다. 현재까지는 6속 변속기용 오일펌프 위주였지만, 하반기부터 미국/중국GM으로 연간 약 400억원/400억원 규모의 차세대 변속기용 오일펌프가 순차적으로 공급되고 있어 관련 매출액이 증가할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 60,000원까지 높아졌다가 2018년11월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,750 | 39,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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