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[투데이리포트]디티알오토모티브, "이 정도 꾸준한 기…" -하나금융투자

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평민

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조회 985 2018/12/04 11:08

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◆ Report briefing

이 정도 꾸준한 기업, 또 없습니다


하나금융투자에서 디티알오토모티브(007340)에 대해 "방진제품은 진동/소음 등을 감소시켜주는 자동차용 고무부품으로 엔진 마운트와 서스펜션 등에 사용된다. 주요 고객이FCA(40% 비중)/GM(30%)/포드/BMW 등 해외 완성차들인바 결제는 대부분 달러화와 유로화이다. 원화 비중은 5% 미만이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 누적 매출액/영업이익은 6%/25% (YoY) 증가한 6,926억원/582억원(영업이익률 8.4%, +1.3%p (YoY))을 기록했다.주요 고객사향 물량 증가, 환율 상승, 축전지 부문의 마진상승,그리고 비용절감 등이 실적 개선의 원인으로 분석된다. 인건비/감가상각비가 전년 동기대비 각각 13%/14% (YoY) 감소하면서 고정비 부담이 완화되었다"라고 밝혔다.

한편 "예상 실적을 기준으로 현재 주가는 P/E 5배,P/B 0.5배 수준에 불과하다. 부채비율이 55%에 불과하여 재무구조도 우량하다. 전년 수준의 배당(주당 700원)을 가정하면, 2.3%의 배당수익률을 기대할 수 있다. 양호한 외형 성장과 지역/고객 다변화, 그리고 높은 수준의 수익성 등을 고려할 때, 주가는 저평가된 상태라는 판단이다"라고 전망했다.

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