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[투데이리포트]에스엘, "램프 ASP 개선…" BUY(상향)-흥국증권
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| 흥국증권에서 4일 에스엘(005850)에 대해 "램프 ASP 개선"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 흥국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 에스엘(005850)에 대해 "지역별 매출로는 한국이 17% 감소했지만 미국 및 중국이 전년도의 기저효과로 25%, 44% 각각 증가했다. 유럽 및 인도 또한 각각 17% 및 14%씩증가했다. 품목별로는 램프 매출액이 26% 급증한 반면 샤시는 1% 소폭증가했다. 이는 최근 현대기아차 및 GM 등 완성차 업체들의 LED 사용이증가하면서 램프 ASP가 개선되는 것에 기인하는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "최근 제품간의 차별화에 있어 LED 라이팅이 매우 강조되고 있으며, 대표적인 국내사례가 제네시스 G90의 외관등이다. 이처럼 램프수주는 10월 기준7,110억원으로 전체 수주의 83%를 기록 중이다. 현대기아차는 물론 제네시스, GM 및 길리 등이 램프의 주요 고객이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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