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[투데이리포트]GS건설, "이제, 수주다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 GS건설(006360)에 대해 "이제, 수주다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설의 2018년은 높은 이익 증가가 돋보인 한 해였다. 1분기 영업이익 3,898억원을 기록하며 시장을 놀라게 한 이후 분기당 2,000억원 이상의 안정적인 영업이익을 달성 중이다. 실적 개선 이유는 주택사업 매출증가와 해외사업의 수익개선이다. 2018년 3분기 누적기준 주택/건축 사업부의 매출은 5.4조원을 기록하여 2018년 같은 기간 대비 12.5% 증가했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "이익증가에 따라 기업가치가 상승했다. 12개월 절대 주가 상승률이 65%에 이른다. 반면,2019년에는 이익 성장이 제한적일 전망이다. 아파트 분양이 감소했고 해외부문의 일회성 이익도 예상되지 않기 때문이다. 2019년 영업이익은 952억원으로 2018년과 비교하여 -11% 감소할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 순이익은 2016년과 비교하여 21% 증가했다. GS건설은 중동과 아시아 등 해외에서 현재까지 누적 수주액 585억 달러를 기록 중이다. 해외 플랜트와 아시아 인프라에서 풍부한 경험을 보유하고 있다. 적극적인 의지가 뒷받침된다면 해외 수주를 통한 성장이 가능하다는 판단이다. 2019년을 기대해 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | POSITIVE 유지 |
| 목표주가 | 63,816 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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