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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "이제 실적으로 말한…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "이제 실적으로 말한다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2018년 3분기 실적은 본격적인 추세 전환을 알리는 신호탄이었다. 매출액은 전년동기대비 0.9% 증가하는데 그쳤지만 6분기 만에 성장세로 전환했다는 점에서 의의가 크다. 2017년 하반기 이후의 괄목할 만한 해외수주 성과가 매출로 이어지기 시작했다는 사실을 보여주고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "금년 하반기에는 해외수주가 다소 주춤했다. 상반기에 이미 작년 연간 수주액의 90%에 육박하는 물량을 확보한 것이 컸다. 급속한 수주증가로 추가 수주여력에 대한 점검도 필요했다. 인력대비 수주액 추이를 보면 과거 최고수준을 넘어서지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "최대 문제 프로젝트인 UAE 카본블랙이 종료(12월말 예정)되면 수주여력은 훨씬 커진다. 2019년에는 특별히 강점이 있는 초대형 석유화학 프로젝트 중심의 수주모멘텀이 전개될 것이다. 사우디 아람코의 쥬베일 석유화학콤플렉스(90억달러)가 대표적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,400원이 고점으로, 반대로 15,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | POSITIVE 유지 |
| 목표주가 | 22,429 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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