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[투데이리포트]한화케미칼, "2019년 태양광 …" BUY(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 한화케미칼(009830)에 대해 "2019년 태양광 수요 호전 전망. 합병+증설로 동 부문 기여도 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "글로벌 태양광(PV) 시장은 18년 정체에서 19년에 재차 높은 성장세(+20% 이상) 진입 전망.중국 시장이 40GW 내외로 유지되는 가운데 글로벌 대부분 지역에서 수요 호전 전망. 특히 고효율 셀/모듈에 대한 수요 빠르게 늘어날 전망. 동사도 고효율(Mono) 비중 확대(60%)"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "18년 11월 큐셀코리아 병합(자회사 첨단소재) 효과로 19년 동부문 실적 기여도 상향 예상. 세이프가드로 관세 부담 큰 미국에 19년 하반기 1.7GW 모듈공장 가동 예정. 셀 2.5GW 무관세 쿼터및 관세율 인하(-5%p) 효과로 동사 태양광 사업 경쟁력 강화 전망. 석유화학은 TDI 등 공급 증가 우려. 다만 PVC, PE 등 다운스트림 비중 높다는 점에서 저유가에 따른원가 개선 효과 반영 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,381 | 28,500 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,600원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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