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[투데이리포트]SKC, "국내는 좁다. 해외…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 SKC(011790)에 대해 "국내는 좁다. 해외로 간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "중국 산둥성 쯔보시에 친환경 PO(Propylene Oxide) 건설을 위한 MOU 체결. 동시에 현지 생산된 PO를 활용,Polyol과 PG(Propylene Glycol) 공장을 자체 건설하여 고부가 제품의 현지 생산을 진행할 전망. 이는 국내를 벗어나 수요 시장에서 원재료 공장을 짓고, 고부가 제품을 동시 생산함으로써 수익을 높이는 선진국형 화학사업 확대 전략으로 판단됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "화학사업의 경우 고부가 PG 생산설비 확대, 자회사 MCNS를 통한 Polyol 판매처 확대로 수익성을 높이고 있음. 동시에 이번 중국 JV MOU를 통한 글로벌 거점 확대 전략으로 성장성을 높여갈 전망. 필름사업의 경우 SKC ht&m을 중심으로 중국 내 고부가 제품믹스로 변화 중이고, MLCC 및 OCA, 비산방지 필름 등 고기능 가공소재 사업 영역으로 확대 중"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 최고의 HPPO 생산력을 기반으로 중국 이외 중동과 동남아시아 등에서도 합작사업을 논의 중. Polyol과 PG는 소량 다품종 제품으로 고객 맞춤형 생산이 필요하며, 고부가 제품으로 분류됨. 고도의 생산 기술이 필요한 원료 (PO)를 현지에 건설하고, 고부가 제품을 확대한다는 측면에서 높은 투자 수익이 가능하며, 화학부문의 지속적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,900 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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