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[상아프론테크(089980)] 탐방노트('18.12.12) 조회 : 456
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/12/13 07:08
 
■ 기본사항

> '74년 설립, '91년 상아프론테크로 상호변경, '11년 코스닥 상장, 일본 수입제품 국산화를 진행하면서 성장

> 슈퍼엔지니어링 플라스틱 업체 원재료 기반, PTFE 불소계 소재를 이용한 제조업 영위
> 사출, 압출, 프레스, 적층, 혼합/중합, 수직압출 등의 다양한 생산 공정기술 확보
> 사업분야는 2차전지, 자동차, 디스플레이, 반도체, 의료기기, 멤브레인 등 다변화 되어있음

> 매출액 비중(1H18 기준): 2차전지 28%, OA 13%, 디스플레이 13%, 기타 12%, 반도체 9%, 자동차 8% 기타 17%임

> 주주현황: 이상원외 6인 46.4%, 국민연금 6%, 자사주 0.9% 등  

■ 주요제품군 및 사업분야

> 2차전지부문: 중대형,소형 Cap ass'y(전해액 누수방지), 중대형 플라스틱 제품에 강점. 매출액 비중은 중대 형 85%, 소형 15%. 매출액 추이는 '15년 228억원, '16년 225억원, '17년 341억원으로 꾸준히 증가

> 디스플레이부문: 패널 제조 공정 중 유리기판 이송 또는 보관하는 장비, Fab 증설시 수주 받아 납품하는 비즈니스. 중국 대형 디스플레이 업체(B사, C사, T사) 및 국내대형 디스플레이 L사 벤더등록 후 매출 증가 중, 매출액 추이 '15년 343억원, '16년 359억원, '17년 264억원으로 감소

> OA 부문: 연간 매출액 200억원, 토너를 용지로 옮겨주는 역할을 하는 Transfer Belt 등

> 자동차부문: PISTON Ring, PTFE Tube 등 차량용 브레이크 와이어, 마모 보완을 위한 부품. 매출액 추이 '15 년 147억원, '16년 153억원, '17년 164억원 증가 
 
■ 투자포인트 (Investment Points)

> 2차전지 중대형 부분 매출 증가: '15년 151억원, '16년 203억원, '17년 308억원, 1H18 229억원으로 '18E 500 억원 수준 기대. 중국 서한 신규 공장 증설 이후 '18년부터 가동 시작 효과와 유럽 고객사향 물량 증가 기인. 물량 부족으로 중국 서한 추가 CAPA 및 경남 양산 CAPA 공간 증설

> 디스플레이부문 턴어라운드: '17년 -30억원 적자, 중국 및 국내사향 매출 증가로 3Q18부터 실적 개선 
 
■ 신규사업을 통한 성장성 보유

> 신규사업(의료기기) 추진: 약재를 넣는 앰플의 유리가루 혼입방지용 주사기 EZI필터 (안전주사기) 출시. '18.10월부터 주사기 건강보험 급여화되어 판매 진행 중, 국내 주사기 시장 800억원 대상으로 확대 (회사 추 정 침투율 10%) 

> 특수소재(멤브레인) 개발: 내열성, 내화학성, 내마모성이 우수한 PTFE 원재료 활용, 특정 성분을 선택적으 로 통과 시켜 혼합물을 분리 가능한 여과막. 기존 적용 분야는 수처리, 에어필터, 섬유, 전기전자 등에 사용되 었으나 자동차 분야로 진출 기대

메리츠 윤주호



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