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[투데이리포트]LS산전, "국내 설비투자 둔화…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 13일 LS산전(010120)에 대해 "국내 설비투자 둔화 우려는 주가에 반영"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "2017년 하반기부터 올해 상반기까지 두드러진 실적 성장을 보였던 전력인프라 부문은 내년 상반기까지는 부진할 전망. 국내 설비투자 둔화에 따라 민수향 매출액이 감소하는 것이 주요 원인.2H19부터는 IT 산업을 중심으로 설비투자 회복 기대되나 2019년 전력인프라 부문의 연간 OPM은 low-single 수준으로 악화될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "재생에너지 중심의 신규투자 확대는 동사의 융합 부문에도 긍정적으로 작용할 전망. 최근 태양광 설비의 계통 접속 지연, ESS 화재 등 부작용 때문에 관련 정책들이 일부 조정될 것으로 보이나 재생에너지 확대 기조는 유지될 전망. 이에 따라 동사의 스마트그리드(ESS), 태양광 사업에서 지속적인 수혜 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 76,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 79,600 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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